共同基金业着力推进产品全球化

  ■海外营销

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  □本报记者 高健

  □本报记者 高健

  全球最大共同基金公司先锋集团(Vanguard
Group)6月6日正式成立其加拿大业务部门,这是该集团扩张低价位、大规模海外基金销售业务的最新举措。

  美国哥伦比亚资产管理公司8月22日宣布发行两只分别关注新兴市场和欧洲市场的基金产品;24日,加拿大Munulife共同基金公司通过发行15只基金的方式,大幅提高了自身产品的全球化程度;而两个月前宣布成立加拿大业务部门的美国共同基金巨头先锋集团,也在加拿大市场推出了六只交易所交易基金(ETF)。

  观察人士指出,对于加拿大共同基金市场来说,先锋集团的高价值、低成本业务是有益的补充。先锋集团英国业务部门带动英国共同基金行业费率整体下降的情况,有可能在加拿大重演。

  上述一系列共同基金业最新动态表明,欧美基金公司正在推进自身产品的全球化,而当前全球经济前景存疑所引发的风险分散需求,则是这一变化的诱因。

  低成本广受欢迎

  涉足更多细分市场

  根据先锋集团上周一发布的声明,本次开设的加拿大业务部门被命名为“先锋投资加拿大公司”,从加拿大蒙特利尔银行转投而来的阿图尔·蒂瓦里被任命为该公司主管。在蒙特利尔银行欧洲和亚洲业务部门供职时,蒂瓦里主要负责法律及官方协调事宜。之前,他还曾担任哈特福德基金公司的CEO。

  哥伦比亚资产管理公司本次发行的两只基金产品分别是哥伦比亚Acorn新兴市场基金(CAGAX)和哥伦比亚Acorn欧洲基金(CAEAX)。这两只开放式基金均将投资于市值不足50亿美元的公司。

  先锋集团CEO威廉·麦克纳布表示,通过建立正式分支公司的方式将业务拓展到加拿大市场,是先锋集团发展产品海外营销事业的重要步骤。“尽管加拿大的资产管理市场已较为发达,但先锋集团的低价位立场、与客户需求的贴近以及经过长期市场检验的投资策略,都会受到加拿大投资者的青睐。”

  前者所投资公司中的80%来自中国、巴西、印度及其它新兴或前沿经济体;后者所投资公司中则有70%来自西欧经济体,剩余30%则来自属于新兴经济体范畴的中欧和东欧地区。两只基金将由哥伦比亚Wanger资产管理公司直接管理,该公司同时还在管理哥伦比亚Acorn国际基金(LAIAX)和哥伦比亚Acorn国际精选基金(LAFAX)。

  不过,先锋集团在声明中强调,在向加拿大金融监管机构提交该海外业务部门的必要信息文件之前,先锋集团拒绝透露新部门所经营的业务内容。据美国媒体预计,该集团将通过投资顾问的方式,向加拿大共同基金投资者提供产品。

  就在哥伦比亚资产管理公司推出上述基金产品的前两天,其在加拿大的同行Manulife共同基金已经宣布发行15只基金,其中除了3只关注本地市场及两只关注美国市场的基金之外,剩余10只基金所关注的市场领域则分布于全球各地。

  蒂瓦里在先锋集团加拿大业务部门成立当日的表态,也印证了上述猜测。他表示,加拿大的投资咨询业务正在经历变革期,投资顾问正在想方设法地降低投资管理成本及风险水平。“先锋集团希望将其过去近十年从美国和澳大利亚基金服务市场上获得的管理知识和经验带给加拿大市场,希望能够为这里的投资顾问和客户引入值得依靠的投资管理解决方案。”

  Manulife共同基金公司主席保罗·洛伦茨表示,本次推出的新基金产品“都是我们能够为基金投资者提供的最佳投资选择”。他强调,所谓的最佳投资选择,从现阶段来讲,就是通过将资产分配到全球更多细分市场来实现。

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